Abandonado pela mãe, Kenji arrasta uma existência ingrata de empregos esquisitos que incluem conduzir a casa donas de bar e os clientes delas. Toma ainda conta da irmã de um velho amigo presidiário e um jovem imigrante ilegal. A sua vida chega a um momento de viragem quando encontra Chiyoko, a mãe há muito perdida. Ela está agora casada com Mamiya e têm um filho adolescente, Yusuke. Sentimentos mitigados de alarme, desconforto e ressentimento entre Chiyoko, Kenji e o seu meio irmão Yusuke escondem-se sob a superfície, aparentemente causados pelos inseparáveis laços de sangue que parecem dominar o destino de todos. O sangue tem este poder? O que define exactamente uma mãe ou um pai?
