Um estranho cantor que acredita ter poderes sobrenaturais vagueia pela cidade de Memphis, onde se cruza com belas mulheres, músicos lendários, um aldrabão sem sentimentos, um pregador justo, e um bando de crianças numa viagem quase documental. É neste cenário que o realizador/autor Tim Sutton constrói uma fábula tocante em torno do iconoclasta músico/poeta Willis Earl Beal ‚ cujo último álbum Nobody Knows compõe o ambiente sonoro do filme ‚ e da cidade de Memphis, acrescentando mais uma lenda à já muito rica história da cidade. Na fronteira entre a realidade e a ficção, entre o real e o surreal, Memphis é um filme impregnado de música, folclore e uma busca abstracta da glória.