Blaise e Nessa ganham uns trocos a cortar relva, mas o cortador funciona a gasolina roubada de carros estacionados. Eles são sem-abrigo e participam num programa de desabituação com metadona, que os mantém juntos e presos numa pequena cidade canadiana. Mas será que a companhia um do outro lhes faz mais bem do que mal? Werewolf, a segunda longa metragem de Ashley McKenzie, é um retrato que não explora nem romantiza esta rela- ção sufocante: dificilmente eles podiam ter personalidades mais opostas. Um drama íntimo sobre o medo da mudança.