A segunda parte de um retrato da realizadora enquanto jovem, construído a partir de pinceladas autobiográficas e metatextuais, como a inclusão do duo familiar Honor Swinton Byrne e Tilda Swinton. Depois de um episódio trágico, Julie (Swinton Byrne) redireciona o desgosto para a sua arte, transformada, também esta, numa fantasia pessoal como filme de final de escola. E à medida que tudo progride, também ela vai amadurecendo.
