1938. É primavera. Nas montanhas do Norte do Chile um estranho objecto, mais tarde baptizado de Esfera Chilena, cai dos céus. Algumas décadas depois, uma equipa de cinema investiga este episódio e faz uma descoberta sensacional: crê-se que, ainda antes do início da 2¬™ Guerra Mundial, na década de 30, a União Soviética estava a desenvolver uma missão espacial secreta – o lançamento de uma nave no espaço, com um cosmonauta a bordo, 23 anos antes da viagem histórica de Yuri Gagarine. Imagens de arquivo, cassetes de segurança dos serviços secretos, e entrevistas com antigos astronautas, revelam os segredos deste programa pioneiro.