1999, o ano da mudança da capital alemã. Karl e Karla passam o seu último Verão juntos, um Verão alemão, sombrio e melancólico, mas também luminoso e resplandecente. Enquanto eles viajam pelas cidades e pela paisagem, tentando encontrar as palavras certas para tudo o que há ainda para dizer, o filme segue no encalço das dimensões histórica e política, mostrando-os na velha capital, Bona, e na tensa e ocupada construção de Berlim.