Uma viagem ao passado e às memórias da infância. Viktor Mikhailov é pintor. Distinguido com um prémio importante por uma série de ilustrações para uma revista científica, Viktor decide comprar uma velha casa de campo, outrora pertença da sua família. Viktor cresceu como órfão, sem nunca ter conhecido as verdadeiras circunstâncias que rodearam a morte do seu pai. A entrada na nova casa é acompanhada por uma descoberta, um estranho tesouro: velhos filmes de arquivo, blocos de notas, e crânios animais e humanos, restos de uma antiga experiência do seu pai, com o objectivo de modificar, controlar e influenciar a evolução humana. Viktor decide pegar nesta herança e recriá-la. Mas o fascínio pela investigação e a obsessão pelo passado conduzirão Viktor a um labirinto de sufoco e loucura, que o tornará na sua própria vítima.
