När Kapten Grogg Skulle Porträtteras

No início do século XX, a maioria dos filmes de animação juntava imagens animadas e imagens reais. Este filme não é excepção. O realizador pinta. Subitamente o quadro começa a ser pintado por mãos invisíveis. É um sonho é muito bonito, mas ele tem de acordar. Acaba de chegar o Capitão Grogg que quer o seu retrato feito. Este é o início de uma série de acontecimentos que vão levar o realizador a carregar com Grogg debaixo do braço.