Os amigos de Driss avisam-no, mas o atraente rapaz insiste em travar amizade com Fouad, o hermético proprietário de um café de praia. Fouad acaba por questionar a virilidade de Driss. Este dá por si enredado em contradições e rumores tão complexos e misteriosos como os sedutores sons e sinais de Marrocos na visão de Paul Bowles.
