Fengjie, China, 2005. O pintor Liu Xiao-dong vai para a região dos Três Desfiladeiros para fazer uma série de pinturas a óleo. Pinta 12 trabalhadores a desmantelar as instalações que, na região, serão inundadas para a construção de uma enorme barragem. Fengjie, com os seus 200 anos de história, será destruída em breve. Depois da conclusão do projecto dos Três Desfiladeiros, a cidade será totalmente submersa. Durante esta estadia com os trabalhadores, o artista deixa-se gradualmente envolver com esta dura realidade.
