Eryk Rocha aprofunda o valor narrativo e emotivo da música, elaborando um retrato do cantor e compositor Jards Macalé, seu amigo de longa data. Um documentário musical invulgar, mais próximo de um ensaio poético, nas palavras do realizador. Além de entrevistas, entramos no dia-a-dia do artista, conhecemo-lo a fundo, ao longo de quatro semanas de gravação do seu novo disco (onde participam grandes nomes da música brasileira como Adriana Calcanhotto). A equipa técnica do filme mistura-se com os músicos em estúdio, entre improvisações e o cansaço dos ensaios. Transparece a amizade entre os dois e o à vontade do realizador com o cantor evidencia-se no material recolhido, no ambiente intimista e na fusão natural da música com o cinema.